TSMC invierte otros $100 mil millones en Arizona mientras la demanda de chips de IA no muestra signos de desaceleración
El fabricante de chips más importante del mundo intensifica su apuesta estadounidense, llevando su compromiso total en Arizona a $265 mil millones y apuntando directamente a la IA como la razón.
Puntos clave
- TSMC se comprometió con $100 mil millones adicionales para sus fábricas de chips en Arizona en julio de 2026, elevando su inversión total en EE. UU. a $265 mil millones.
- La empresa aumentó su objetivo de gasto de capital de año completo a entre $60 mil millones y $64 mil millones para 2026.
- Los clientes chinos representaron aproximadamente el 8% de los ingresos totales de TSMC a mediados de 2026.
- La planta de Arizona de fase uno de TSMC, utilizando tecnología de chips de 4 nanómetros, ya está produciendo chips y expandiendo la producción.
- Los costos de construcción de fábricas estadounidenses son cuatro a cinco veces más altos que los de instalaciones equivalentes en Taiwán.
TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., fabrica los chips dentro de casi todos los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y servidores de IA del planeta. El jueves, su director financiero le dijo a CNBC Tech que la empresa se está comprometiendo con otros $100 mil millones para sus fábricas de Arizona, elevando su promesa total de inversión estadounidense a $265 mil millones.
La razón es directa. La demanda de chips de IA no es una anomalía.
"Estamos viendo una demanda fuerte y multianual, y no planeamos dejar nada en la mesa para nadie más", dijo el director financiero Wendell Huang en una entrevista exclusiva.
Para mantenerse al día, TSMC está convirtiendo algunas de sus líneas de producción de 5 nanómetros existentes al proceso más nuevo de 3 nanómetros. El número de nanómetros describe el tamaño de los minúsculos interruptores, llamados transistores, empaquetados en cada chip. Los transistores más pequeños significan que más de ellos caben en una sola pieza de silicio, lo que generalmente hace que los chips sean más rápidos y eficientes en energía.
La fase uno de la expansión de Arizona, construida alrededor de la tecnología de 4 nanómetros, ya está funcionando y enviando chips. Huang describió la tecnología de 2 nanómetros como el próximo gran generador de ingresos de la empresa, con producción comercial comenzando en el segundo trimestre de 2026 y creciendo en el tercero.
Construir en EE. UU. es costoso. Huang reconoció que los costos de construcción en Arizona son cuatro a cinco veces más altos que los de instalaciones equivalentes en Taiwán. Esta brecha pesará sobre los márgenes de ganancia a medida que crezcan las operaciones en el extranjero. Aún así, dijo que la expansión respalda la cadena de suministro de semiconductores estadounidense en general a largo plazo, cubriendo tanto las fábricas que imprimen chips en obleas de silicio como las plantas especializadas de empaque que preparan chips terminados para su uso.
¿Afectará esto a los chips dentro de productos cotidianos?
No de inmediato, pero en los próximos años es de gran importancia. Las plantas de Arizona de TSMC abastecarán gradualmente más de los chips utilizados en dispositivos vendidos en EE. UU. y centros de datos de IA, reduciendo la dependencia de la producción ubicada en el extranjero. Una oferta más local generalmente significa más resiliencia si el comercio internacional o la política causa interrupciones.
Sobre el tema de China, Huang dijo que TSMC continúa siguiendo todas las reglas de controles de exportación mientras atiende a clientes chinos, un segmento que representó aproximadamente el 8% de los ingresos totales. Los controles de exportación son reglas gubernamentales que restringen qué chips se pueden vender a qué países.
Las acciones de TSMC cayeron aproximadamente un 7% el viernes después de las ganancias, aunque la acción se mantiene en alrededor del 48% para lo que va del año. Huang se negó a comentar sobre el precio de las acciones más allá de decir que la empresa se enfoca en los fundamentos del negocio.
La empresa también señaló una empresa conjunta con Sony dirigida a sensores de imagen, posicionando la IA física, es decir, la IA que interactúa con el mundo físico a través de cámaras y robots, como otra área de crecimiento a largo plazo.
Vigila: cambios de precios en hardware relacionado con IA durante los próximos 12 a 24 meses a medida que entra en línea la nueva capacidad de Arizona, y anuncios del gobierno estadounidense vinculados a esta inversión.
