Los centros de datos de IA de Estados Unidos funcionan con componentes chinos. Washington quiere cambiar eso.
Desde los transformadores que regulan la electricidad hasta los cables que transportan datos, una parte sorprendente del hardware que mantiene funcionando las instalaciones de IA estadounidenses proviene de China. Si eso cambia rápidamente, se avecinan costos y retrasos.
Puntos clave
- China suministra aproximadamente el 30% de ciertas categorías de transformadores y equipos de conmutación utilizados en centros de datos estadounidenses, según investigaciones de la Universidad Johns Hopkins.
- Las empresas chinas representan más del 40% de las importaciones de baterías estadounidenses y aproximadamente dos tercios del suministro mundial de transceptores ópticos.
- Se prevé que la capacidad de los centros de datos estadounidenses casi se triplique, de 62 gigavatios en marzo de 2026 a 152 gigavatios para 2030, según S&P Global.
- El presidente Trump firmó una orden ejecutiva en 2025 declarando una emergencia nacional por equipos de energía fabricados en el extranjero, autorizando al Departamento de Energía a bloquear ciertas compras.
- Los mercados de transformadores de potencia y subestaciones ya enfrentan escasez estimada del 15% y 8% respectivamente en 2026, antes de que entren en vigor nuevas restricciones de importación.
Estados Unidos está gastando cientos de miles de millones de dólares construyendo los centros de datos que ejecutan inteligencia artificial. Hay un detalle incómodo enterrado en ese gasto: una gran parte del hardware que mantiene alimentadas y conectadas esas instalaciones se fabrica en China.
Esta dependencia, reportada por primera vez en detalle por CNBC Tech, está atrayendo atención urgente en Washington.
¿Exactamente qué proviene de China?
La exposición es más amplia de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Los centros de datos necesitan transformadores, dispositivos eléctricos grandes que toman la energía de alto voltaje de la red y la reducen a niveles que los servidores y sistemas de enfriamiento pueden usar de forma segura. Los equipos de conmutación, paneles de control llenos de interruptores automáticos y fusibles, protegen la instalación cuando algo falla. Las baterías de respaldo mantienen los sistemas activos durante los apagones.
La participación de China en ciertas categorías de transformadores y equipos de conmutación se acerca al 30%, según Yury Dvorkin, profesor asociado de la Universidad Johns Hopkins. China representa más del 40% de las importaciones de baterías estadounidenses. Los fabricantes chinos Zhongji Innolight y Eoptolink lideran el mercado mundial de transceptores ópticos, siendo las empresas chinas las que suministran colectivamente aproximadamente dos tercios de las unidades globales, según la empresa de investigación Counterpoint. Los transceptores ópticos son pequeños módulos que disparan datos como pulsos de luz a lo largo de cables de fibra óptica entre edificios.
La exposición va aún más profunda: el cobre y el acero eléctrico, las materias primas de las que se fabrican esos componentes, también fluyen abundantemente desde China.
¿Por qué es un problema ahora?
La IA consume mucha electricidad y la demanda se está acelerando rápidamente. Se prevé que la capacidad de los centros de datos estadounidenses crezca de 62 gigavatios a principios de 2026 a 152 gigavatios para 2030, según S&P Global en junio. Construir esa infraestructura requiere cantidades enormes de exactamente el equipo que China actualmente suministra de forma rápida y económica.
Los transformadores de potencia y las subestaciones ya escasean: Wood Mackenzie estima escasez de alrededor del 15% y 8% respectivamente en 2026, antes de que se implementen restricciones. Los operadores de centros de datos han dependido de fabricantes chinos específicamente para reducir los tiempos de espera para los tamaños de transformador más grandes.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional por equipos de energía a granel fabricados en el extranjero, autorizando al Departamento de Energía a bloquear o imponer condiciones en compras relacionadas. Washington también está redactando supuestamente una prohibición sobre nuevos transceptores ópticos chinos. Hemos rastreado el contexto político de la orden ejecutiva en nuestro artículo anterior sobre las advertencias de Trump a los opositores de centros de datos.
¿Qué sucede si Estados Unidos corta los proveedores chinos?
Costos más altos y esperas más largas, como mínimo. Nvidia invirtió 2 mil millones de dólares cada uno en los fabricantes estadounidenses de componentes ópticos Lumentum y Coherent en marzo, señalando un impulso hacia alternativas domésticas. Pero Neil Shah, VP de investigación de Counterpoint, advirtió en un informe de agosto que los rivales occidentales actualmente carecen de la capacidad de sala limpia, la infraestructura de empaque automatizado y la escala de rendimiento para absorber el volumen chino dentro de 12 a 24 meses. Es una evaluación honesta de lo difícil que es esto.
Hitachi Energy se comprometió con 1 mil millón de dólares en septiembre de 2025 para expandir la producción de hardware de red estadounidense, incluida una instalación de transformadores de 457 millones de dólares. Siemens Energy prometió otros 1 mil millón de dólares en febrero para equipos de red y turbina de gas estadounidenses. Esas inversiones tardan años en dar frutos, y la brecha entre la escasez actual y la capacidad doméstica futura es donde reside el verdadero riesgo.
La comparación a la que recurren los analistas es el despliegue de 5G, donde eliminar el equipo de telecomunicaciones chino a mitad de la construcción causó retrasos y costos crecientes para los operadores. Washington parece decidido a no repetir eso con la infraestructura de IA, pero la determinación no acorta los plazos de construcción de fábricas.
Preguntas comunes
¿Afecta esto a la gente ordinaria?
No directamente hoy, pero una infraestructura de IA más lenta o más costosa podría retrasar servicios impulsados por IA y aumentar los precios de la electricidad en áreas donde se están construyendo grandes centros de datos.
¿Hay alternativas fabricadas en EE. UU. disponibles ahora mismo?
Para algunos componentes, sí, aunque no en la escala o velocidad necesaria. Los fabricantes nacionales y de países aliados están expandiéndose, pero el reemplazo completo del suministro chino llevará varios años según la mayoría de los análisis.
