Космические центры обработки данных — это еще далеко, и большинство экспертов это уже знают

Ключевые моменты

• Сэм Альтман публично обвинил Илона Маска в введении в заблуждение публичных инвесторов относительно сроков развертывания космических центров обработки данных.
• План SpaceX по запуску задач обработки AI с спутников на орбите является основным фактором, обусловившим оценку компании примерно в два триллиона долларов.
• Инженеры, основатели конкурирующих космических стартапов и собственная команда Google по орбитальным вычислениям заявляют, что экономика пока не работает.
• SpaceX признала во время дорожного шоу IPO, что ракета Starship может не стать полностью многоразовой в ближайшем будущем.
• Эксперты относят жизнеспособные крупномасштабные орбитальные вычисления на 2030-е годы в лучшем случае.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, и Илон Маск провели выходной день, обмениваясь оскорблениями в социальных сетях. Обмен был мелочным, но одна фраза Альтмана имела реальный вес. В ответ на обвинение Маска в мошенничестве Альтман написал, что Маск «продает инвесторам публичного рынка космические центры обработки данных ближайшего срока».

Если отвлечься от тона, то Альтман говорил то, к чему широкая группа инженеров и предпринимателей тихо пришла за последние месяцы.

Космические центры обработки данных приходят не скоро.

Идея проста: разместить мощное вычислительное оборудование на спутниках и использовать его для запуска задач AI-вывода (этап, на котором обученная модель AI фактически отвечает на ваш вопрос или генерирует изображение) с орбиты. SpaceX сделала это ключевым элементом своего предложения инвесторам. Оптимистично настроенные аналитики указывают на возможность для SpaceX запускать свои собственные модели SpaceXAI с орбиты или сдавать в аренду эту вычислительную мощность внешним компаниям так же, как Amazon и Microsoft сдают облачные серверы сегодня. Эти прогнозы в значительной степени объясняют оценку SpaceX примерно в два триллиона долларов.

Проблема в цифрах.

TechCrunch AI сообщает, что когда журналисты разговаривали с предпринимателями, стоящими за конкурирующими стартапами космических центров обработки данных, с командой Google, работающей над собственным проектом орбитальных вычислений, и независимыми инженерами, которые сами провели расчеты, все пришли к одному выводу. Чтобы это работало в масштабе, требуются две вещи, которые пока не существуют: ракеты, достаточно дешевые для массового запуска оборудования, и мощные спутники, которые можно быстро и дешево производить.

Ответ SpaceX на обе проблемы — Starship, ее огромная ракета нового поколения. Starship запланирован на тринадцатый тестовый полет не ранее 16 июля 2026 года. Если компании удастся восстановить как ускоритель, так и верхний уровень, ситуация с затратами начнет улучшаться.

Но сама SpaceX сообщила инвесторам во время дорожного шоу IPO, что Starship может не достичь полной многоразовости в ближайшем будущем. Это означает отказ от верхнего уровня при многих запусках, что делает дешевые, массовые орбитальные вычисления практически невозможными.

Маск ответил на критику, сказав, что SpaceX начнет «запускать их в следующем году». Запуск одного демонстрационного спутника, оснащенного для обработки данных в следующем году, вполне вероятен. Запуск и производство их в масштабе, необходимом для коммерческого значения, — это совсем другой вопрос, и честный ответ указывает на 2030-е годы.

Должны ли инвесторы беспокоиться?

Любой, кто владеет акциями SpaceX через вторичные рынки, должен понимать, что значительная часть текущей оценки компании основана на бизнесе, который, по мнению большинства технических экспертов, все еще находится за десятилетие от зрелости. Это не означает, что SpaceX потерпит неудачу. Его спутниковая сеть широкополосной связи Starlink уже генерирует реальный доход, а контракты с НАСА обеспечивают стабильную основу. Но история об орбитальных облачных вычислениях, которая оправдывает оценку в два триллиона долларов, пока что больше похожа на стремление, чем на расписание.