AMD Helios против Nvidia: Microsoft присоединяется к очереди за новым AI суперкомпьютером
AMD поставляет свою первую стоечную систему AI компаниям Microsoft, Meta, OpenAI и другим. Это самый серьезный вызов монополии Nvidia на рынке дата-центров за последние годы, но премия за цену и отставание в программном обеспечении — реальные препятствия.
Ключевые моменты
- AMD Helios, стоечная система вычислений для AI, начнет поставляться клиентам, включая Microsoft, в конце 2026 года.
- Microsoft объявила в понедельник 30 июня 2026 года, что развернет Helios в своих дата-центрах облака Azure.
- Meta обязалась в феврале 2026 года развернуть 1 гигаватт мощности Helios с планами увеличения до 6 гигаватт в будущем.
- Futurum Group оценивает стоимость одной системы Helios в $5–5,5 млн, в сравнении с $3,5–4 млн для конкурирующей системы Vera Rubin компании Nvidia.
- Nvidia в настоящее время контролирует более 95 процентов рынка GPU дата-центров, по данным Futurum Group; AMD занимает примерно 4,5 процента.
Представьте себе одну машину размером с небольшой автомобиль, весом до 7000 фунтов, заполненную чипами, которые позволяют компаниям AI обрабатывать миллионы запросов одновременно. Это AMD Helios, и она вот-вот появится в некоторых крупнейших дата-центрах мира.
На этой неделе Microsoft объявила, что добавит Helios в свою облачную инфраструктуру Azure — огромную сеть компьютеров, обеспечивающую работу всего, от приложений Office до AI-ассистента Copilot. К ней присоединяются Meta, OpenAI, Oracle и Tata Consultancy Services, разместившие ранние заказы. Мы освещали проблему нехватки вычислительных ресурсов Azure с точки зрения AMD всего несколько дней назад, и это намного более серьезное обязательство. AMD начнет поставлять системы в конце этого года. CNBC, который первым сообщил об этой истории, получил эксклюзивный доступ внутрь работающего прототипа в лаборатории дата-центра AMD в Рокдейле, Техас.
Что это значит для людей, использующих услуги AI?
Для большинства людей эффект косвенный: больше систем Helios в дата-центрах означает, что компании AI смогут обрабатывать больше запросов с более низкой стоимостью за запрос. Со временем это может привести к более дешевым и быстрым инструментам AI, хотя снижения цен для потребителей не объявлены.
Helios объединяет четыре GPU Instinct (графические процессоры, специализированные чипы, выполняющие интенсивные вычисления, необходимые для рабочих нагрузок AI) и один CPU EPYC (центральный процессор, координирующий работу) в каждом из 18 вычислительных лотков на одной стойке. GPU, CPU, чипы сетевого взаимодействия и программное обеспечение — все разработано компанией AMD в собственных стенах, что позволяет держать весь стек в одном месте.
Начальник отдела дата-центров AMD Forrest Norrod сказал CNBC, что цель компании — «минимальная стоимость за токен», означающая более низкую стоимость на одну единицу вывода AI, например слово, сгенерированное чат-ботом. Генеральный директор Lisa Su сказала в мае, что Helios предлагает «значительные преимущества» над системами Nvidia для инференса (запуска готовой модели AI для ответов на вопросы) и работы с памятью.
Должны ли вы беспокоиться о цене?
Helios недешев. Futurum Group оценивает его в $5–5,5 млн за систему, в сравнении с $3,5–4 млн за Vera Rubin компании Nvidia. Это значительная надбавка для покупателей, уже расходующих миллиарды на вычисления.
Nvidia по-прежнему доминирует на рынке. Её экосистема программного обеспечения CUDA, набор инструментов, которые разработчики используют для написания кода для чипов Nvidia, глубоко встроена во всю AI-индустрию. У AMD есть собственная альтернатива с открытым исходным кодом, называемая ROCm, но аналитик Counterpoint Research Neil Shah говорит, что экосистема Nvidia «значительно впереди». Наш предыдущий анализ наступления Nvidia с Vera Rubin показывает, с какой агрессией компания защищает это преимущество.
Аналитик Futurum Group Daniel Newman видит реалистичный путь для AMD достичь 20–25 процентов доли рынка. В индустрии, стоящей сотни миллиардов долларов, даже такая доля перевернет судьбу AMD.
Выручка AMD от дата-центров выросла на 57 процентов в годовом исчислении в первом квартале 2026 года. Компания ожидает десятков миллиардов выручки от AI дата-центров в 2027 году, с Helios в качестве центрального элемента. То, сбудется ли это, полностью зависит от того, как будут работать первые развертывания в реальных условиях. Следите за историей программного обеспечения: именно там будет выиграна или проиграна эта гонка.
