Foxconn quiere la mitad del mercado mundial de servidores de IA y ya se está quedando sin capacidad

Puntos clave

• El presidente de Foxconn le dijo a CNBC que su empresa aspira a alcanzar el 50% del mercado mundial de servidores de IA en un par de años, desde aproximadamente el 40% hoy.
• Todas las líneas de producción están completamente reservadas durante al menos los próximos 18 meses.
• La infraestructura de IA podría representar el 60% al 65% de los ingresos totales de Foxconn en tres a cinco años, excluyendo dispositivos de borde.
• Foxconn comenzará su expansión manufacturera en EE.UU. con productos de alto margen, como bastidores de servidores de IA, donde la prima de costo laboral es más fácil de absorber.
• El presidente Young Liu advirtió que "la sobreinversión matará la empresa" incluso mientras señalaba que el gasto podría exceder el límite anual planificado de 3.000 a 5.000 millones de dólares.

Foxconn, el gigante taiwanés formalmente llamado Hon Hai Precision Industry y mejor conocido por ensamblar iPhones de Apple, se está reinventando alrededor de un producto muy diferente: los bastidores de computadoras especializadas que impulsan la inteligencia artificial.

Hablando con Christine Tan de CNBC, el presidente Young Liu dijo que Foxconn actualmente posee aproximadamente el 40% del mercado mundial de servidores de IA, espera que esa participación aumente a aproximadamente el 45% el próximo año, y apunta a alcanzar el 50% en un par de años después.

La cartera de pedidos lo respalda. Todas las líneas de producción están completamente comprometidas durante al menos los próximos 18 meses, un nivel de reserva anticipada que sería notable en casi cualquier sector manufacturero.

¿Quién está comprando realmente todos estos servidores de IA?

Por ahora, son los desarrolladores de modelos de IA y los grandes proveedores de nube, las empresas que alquilan poder de cálculo por Internet, quienes hacen casi todas las compras. Los gobiernos y las grandes empresas apenas han comenzado, dijo Liu, lo que significa que una segunda ola de demanda aún está por llegar.

Este contexto es importante, particularmente para las empresas que evalúan si alquilar capacidad de IA o invertir en su propia infraestructura, una cuestión que examinamos el 29 de septiembre. La perspectiva de Foxconn es más optimista que la orientación de los propios gigantes de la nube: Liu describió la demanda como "bastante fuerte" y no mostró señales de retroceso.

Las ambiciones de Foxconn van más allá de los servidores. Liu quiere que la empresa avance en la cadena de suministro para cubrir sistemas de bastidores completos, centros de datos completos y servicios de computación vendidos directamente a los clientes. La infraestructura de IA, dijo, debería representar el 60% al 65% de los ingresos totales en tres a cinco años, sin contar dispositivos de IA de borde (hardware que ejecuta cálculos de IA localmente, en el sitio, en lugar de en un centro de datos distante).

¿Cómo se ve realmente la expansión en EE.UU.?

Foxconn está construyendo más capacidad de fabricación dentro de Estados Unidos. Los costos laborales más altos allí significan que la empresa comenzará con productos que conllevan márgenes más amplios, específicamente bastidores de servidores de IA y equipos de centros de datos, donde el costo adicional por unidad es más fácil de absorber. Liu dijo que una mayor escala con el tiempo podría reducir esos costos.

Para las empresas que intentan planificar sus propios presupuestos de IA, la implicación es directa: si el mayor fabricante de contrato de la tierra está bloqueando capacidad 18 meses antes, los tiempos de entrega para hardware de IA personalizado no van a acortarse pronto.

¿Debería alguien preocuparse por un desplome en los gastos?

Liu está vigilando. "La sobreinversión matará la empresa", le dijo a Christine Tan, una línea notable del presidente de un negocio que apunta a la mitad de un mercado mundial.

Su cobertura es la diversificación geográfica en su base de clientes. Si un cliente se retrae, otros pueden ocupar su lugar. Un retroceso en toda la industria es un problema diferente, y Liu reconoció que golpearía a Foxconn y a todos los proveedores de la cadena.

El gasto planificado de Foxconn se sitúa en 3.000 a 5.000 millones de dólares anuales, pero Liu dijo que la empresa podría gastar más dependiendo de cuánto avance en la integración vertical, la estrategia de ser propietario de más pasos del proceso de producción en sí. Esa tensión está en el corazón de esta historia: la cartera de pedidos grita expansión mientras el presidente simultáneamente pisa los frenos.