AMD Helios se enfrenta a Nvidia: Microsoft se une a la cola por un nuevo supercomputador de IA

Puntos clave

• Helios de AMD, un sistema de computación de IA a escala de rack, comenzará a enviarse a clientes como Microsoft a finales de 2026.
• Microsoft anunció el lunes 30 de junio de 2026 que implementará Helios en sus centros de datos en la nube de Azure.
• Meta se comprometió en febrero de 2026 a implementar 1 gigavatio de capacidad de Helios, con planes de hasta 6 gigavatios con el tiempo.
• Futurum Group estima que un único sistema Helios cuesta entre 5 y 5,5 millones de dólares, en comparación con 3,5 a 4 millones de dólares del rival Vera Rubin de Nvidia.
• Nvidia controla actualmente más del 95 por ciento del mercado de GPU de centros de datos, según Futurum Group; AMD posee aproximadamente el 4,5 por ciento.

Imagina una única máquina del tamaño de un automóvil pequeño, que pesa hasta 7.000 libras, repleta de chips que permiten a las empresas de IA procesar millones de solicitudes a la vez. Ese es el Helios de AMD, y está a punto de llegar a algunos de los mayores centros de datos del mundo.

Microsoft anunció esta semana que agregará Helios a su infraestructura en la nube de Azure, la vasta red de computadoras que potencia todo, desde aplicaciones de Office hasta el asistente de IA Copilot. Se une a Meta, OpenAI, Oracle y Tata Consultancy Services en la realización de pedidos anticipados. Cubrimos la escasez de computación de Azure desde la perspectiva de AMD hace apenas días, y este es un compromiso considerablemente mayor. AMD comenzará a enviar los sistemas a finales de este año. CNBC, que reportó la historia primero, obtuvo una vista exclusiva dentro de un prototipo funcional en el laboratorio de centros de datos de AMD en Rockdale, Texas.

¿Qué significa esto para las personas que utilizan servicios de IA?

Para la mayoría de las personas, el efecto es indirecto: más sistemas Helios en centros de datos significa que las empresas de IA pueden manejar más solicitudes a menor costo por consulta. Esto puede traducirse en herramientas de IA más baratas y rápidas con el tiempo, aunque no se han anunciado reducciones de precios para los consumidores.

Helios empaqueta cuatro GPU Instinct (unidades de procesamiento gráfico, los chips especializados que realizan el trabajo pesado de cálculos que demanda la IA) y una CPU EPYC (el procesador central que coordina el trabajo) en cada una de 18 bandejas de computación por rack. Las GPU, CPU, chips de red y software están todos construidos internamente en AMD, manteniendo toda la pila bajo un mismo techo.

El jefe de centro de datos de AMD, Forrest Norrod, le dijo a CNBC que el objetivo de la compañía es "el costo más bajo por token", es decir, menor costo por pieza individual de salida de IA, como una palabra generada por un chatbot. La CEO Lisa Su dijo en mayo que Helios ofrece "beneficios significativos" sobre los sistemas de Nvidia para la inferencia (ejecutar un modelo de IA completado para responder preguntas) y para el manejo de memoria.

¿Deberías preocuparte por el precio?

Helios no es barato. Futurum Group lo coloca entre 5 y 5,5 millones de dólares por sistema, frente a 3,5 a 4 millones de dólares para Vera Rubin de Nvidia. Esta es una prima significativa para los compradores que ya están gastando miles de millones en computación.

Nvidia sigue dominando el mercado. Su ecosistema de software CUDA, un conjunto de herramientas que utilizan los desarrolladores para escribir código para chips de Nvidia, está profundamente integrado en toda la industria de IA. AMD tiene su propia alternativa de código abierto llamada ROCm, pero el analista de Counterpoint Research Neil Shah dice que el ecosistema de Nvidia está "bastante adelantado". Nuestro análisis anterior sobre el impulso de Vera Rubin de Nvidia muestra lo agresivamente que la compañía está defendiendo esa ventaja.

El analista de Futurum Group Daniel Newman ve un camino realista para que AMD alcance una cuota de mercado del 20 al 25 por ciento. En una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares, incluso ese segmento remodelaría el destino de AMD.

Los ingresos de centros de datos de AMD crecieron un 57 por ciento interanual en el primer trimestre de 2026. La empresa espera decenas de miles de millones en ingresos de IA de centros de datos desde 2027, con Helios como pieza central. Si esto se mantiene depende enteramente del rendimiento de los primeros despliegues en el mundo real. Presta atención a la historia del software: es donde esta carrera realmente se ganará o se perderá.