AMD Helios sfida Nvidia: Microsoft si unisce alla fila per il nuovo supercomputer AI

Punti chiave

• Helios di AMD, un sistema di calcolo AI su scala di rack, inizierà a essere spedito ai clienti tra cui Microsoft nel 2026.
• Microsoft ha annunciato lunedì 30 giugno 2026 che distribuirà Helios nei suoi data centre cloud Azure.
• Meta si è impegnata a febbraio 2026 a distribuire 1 gigawatt di capacità Helios, con piani per fino a 6 gigawatt nel tempo.
• Il Futurum Group stima che un singolo sistema Helios costi tra 5 e 5,5 milioni di dollari, rispetto ai 3,5-4 milioni di dollari per il rivale Vera Rubin di Nvidia.
• Nvidia attualmente controlla più del 95 percento del mercato delle GPU nei data centre, secondo il Futurum Group; AMD ne detiene approssimativamente il 4,5 percento.

Immagina una singola macchina delle dimensioni di una piccola auto, che pesa fino a 7.000 libbre, piena di chip che permettono alle aziende AI di elaborare milioni di richieste contemporaneamente. Questo è Helios di AMD, e sta per arrivare in alcuni dei più grandi data centre del mondo.

Microsoft ha annunciato questa settimana che aggiungerà Helios alla sua infrastruttura cloud Azure, la vasta rete di computer che alimenta tutto, dalle app Office all'assistente AI Copilot. Si unisce a Meta, OpenAI, Oracle e Tata Consultancy Services nel fare ordini anticipati. Abbiamo coperto il collo di bottiglia di calcolo Azure da un'angolazione AMD solo pochi giorni fa, e questo è un impegno considerevolmente più grande. AMD inizierà a spedire i sistemi più avanti quest'anno. CNBC, che per primo ha riportato la storia, ha ottenuto uno sguardo esclusivo all'interno di un prototipo funzionante nel laboratorio di data centre di AMD a Rockdale, in Texas.

Cosa significa questo per le persone che utilizzano servizi AI?

Per la maggior parte delle persone l'effetto è indiretto: più sistemi Helios nei data centre significa che le aziende AI possono gestire più richieste a un costo inferiore per query. Questo può tradursi in strumenti AI più economici e veloci nel tempo, anche se non sono stati annunciati tagli di prezzo per i consumatori.

Helios integra quattro GPU Instinct (graphics processing unit, i chip specializzati che svolgono i pesanti carichi di lavoro di calcolo che l'AI richiede) e una CPU EPYC (il processore centrale che coordina il lavoro) su ognuno dei 18 vassoi di calcolo per rack. GPU, CPU, chip di rete e software sono tutti costruiti internamente presso AMD, mantenendo l'intero stack sotto lo stesso tetto.

Forrest Norrod, capo del data centre di AMD, ha detto a CNBC che l'obiettivo dell'azienda è "il costo più basso per token", ovvero costo inferiore per ogni singolo pezzo di output AI, come una parola generata da un chatbot. La CEO Lisa Su ha dichiarato a maggio che Helios offre "benefici significativi" rispetto ai sistemi Nvidia per l'inferenza (eseguire un modello AI finito per rispondere alle domande) e per la gestione della memoria.

Dovresti preoccuparti del prezzo?

Helios non è economico. Il Futurum Group lo valuta tra 5 e 5,5 milioni di dollari per sistema, rispetto ai 3,5-4 milioni di dollari per Vera Rubin di Nvidia. È un sovrapprezzo significativo per gli acquirenti che già spendono miliardi in calcolo.

Nvidia domina ancora il mercato. Il suo ecosistema software CUDA, un insieme di strumenti che gli sviluppatori utilizzano per scrivere codice per i chip Nvidia, è profondamente radicato nell'industria AI. AMD ha la sua alternativa open-source chiamata ROCm, ma l'analista di Counterpoint Research Neil Shah dice che l'ecosistema di Nvidia è "piuttosto avanti". Il nostro precedente sguardo alla spinta di Vera Rubin di Nvidia mostra quanto aggressivamente l'azienda sta difendendo quel vantaggio.

L'analista del Futurum Group Daniel Newman vede un percorso realistico per AMD raggiungere il 20-25 percento di quota di mercato. In un'industria che vale centinaia di miliardi di dollari, anche quella fetta rimodellare il destino di AMD.

I ricavi del data centre di AMD sono cresciuti del 57 percento anno su anno nel primo trimestre del 2026. L'azienda si aspetta decine di miliardi in ricavi AI da data centre dal 2027, con Helios come pezzo centrale. Il fatto che ciò si mantenga dipende interamente da come si comporteranno i primi dispiegamenti nel mondo reale. Osserva la storia del software: è lì che questa gara sarà effettivamente vinta o persa.